Settembre è il mese in cui molte aziende iniziano a definire budget, forecast e obiettivi per l'anno successivo. Un'attività fondamentale che, ancora oggi, nella maggior parte delle organizzazioni viene gestita attraverso fogli di calcolo, email e file condivisi tra reparti.
Per anni questo approccio ha rappresentato uno standard consolidato. Ma cosa succede quando l'azienda cresce, aumenta il numero di sedi, di business unit, di mercati serviti e di dati da analizzare?
La domanda che sempre più CFO e Finance Manager si pongono è semplice: Excel riesce ancora a supportare efficacemente il processo di pianificazione aziendale?
Le sfide che i team Finance affrontano oggi sono molto diverse rispetto a qualche anno fa.
Le previsioni devono essere aggiornate più frequentemente, il mercato cambia rapidamente e il management richiede informazioni sempre più tempestive per supportare le decisioni strategiche.
Nonostante ciò, molte organizzazioni continuano a basare il budgeting su strumenti nati per esigenze individuali e non per gestire processi collaborativi che coinvolgono l'intera azienda.
I sintomi sono spesso gli stessi:
Nonostante la trasformazione digitale stia investendo tutte le funzioni aziendali, il 63% dei responsabili finanziari continua a utilizzare Excel come principale strumento per la definizione dei budget e la pianificazione aziendale.
Un dato ancora più sorprendente riguarda l'affidabilità dei fogli di calcolo.
Secondo le statistiche riportate nell'infografica, oltre il 90% dei fogli Excel contiene errori significativi, mentre più del 90% degli utilizzatori ritiene che i propri modelli siano privi di errori.
In altre parole, molte decisioni strategiche vengono prese basandosi su informazioni che potrebbero essere incomplete, incoerenti o semplicemente errate.
Le problematiche evidenziate dai responsabili finanziari a livello globale sono particolarmente attuali durante il periodo di definizione del budget.
Tra le più frequenti troviamo:
Raccogliamo i nostri budget facendo circolare un file Excel via email.
Vogliamo una maggiore integrazione tra sistemi di pianificazione, finanziari e operativi.
Le previsioni richiedono tempo e devono essere aggiornate più volte durante l'anno.
Non riusciamo a seguire in modo trasparente l'intero processo di budgeting e forecasting.
Si tratta di sfide che non riguardano solamente l'efficienza operativa, ma che incidono direttamente sulla capacità dell'azienda di prendere decisioni rapide e informate.
Per affrontare questi limiti, molte organizzazioni stanno evolvendo verso modelli di pianificazione integrata, in cui budgeting, forecasting, reporting e analisi condividono un'unica base dati.
L'obiettivo non è semplicemente sostituire Excel, ma rendere il processo di pianificazione più veloce, accurato e collaborativo.
È qui che entra in gioco Oracle NetSuite Planning and Budgeting.
La soluzione consente di automatizzare e centralizzare i processi di budget, forecast e reporting, eliminando gran parte delle attività manuali e collegando direttamente la pianificazione ai dati gestionali e finanziari presenti nell'ERP.
Uno dei principali vantaggi di NetSuite Planning and Budgeting è la disponibilità di un'unica fonte di verità.
I dati finanziari e operativi vengono sincronizzati automaticamente, consentendo a tutti gli utenti di lavorare sulle stesse informazioni aggiornate.
In questo modo è possibile sapere chi ha effettuato modifiche, quando sono state apportate e quale impatto hanno sui risultati attesi.
La pianificazione non è più un'attività confinata al dipartimento Finance.
Sales, Operations, HR e management possono contribuire direttamente al processo, accedendo alle informazioni necessarie in tempo reale.
Questo permette di accelerare la raccolta di dati e ipotesi, riducendo sensibilmente i tempi necessari per completare budget e previsioni.
Disporre di dati aggiornati e facilmente consultabili consente di analizzare rapidamente le performance aziendali e comprendere gli scostamenti rispetto agli obiettivi.
Inoltre, i responsabili possono elaborare scenari alternativi in tempo reale, valutando l'impatto di diverse ipotesi prima di prendere decisioni strategiche o presentare i risultati al management e al consiglio di amministrazione.
La pianificazione aziendale non può più essere considerata un esercizio annuale da svolgere una volta all'anno.
In uno scenario economico caratterizzato da cambiamenti continui, le organizzazioni hanno bisogno di processi dinamici che consentano di aggiornare rapidamente forecast e previsioni, monitorare gli scostamenti e adeguare le strategie in tempo reale.
Per questo motivo sempre più aziende stanno affiancando al tradizionale budget annuale strumenti evoluti di pianificazione finanziaria, capaci di integrare dati, persone e processi in un unico ambiente collaborativo.
La vera sfida per il 2027 non è preparare un budget più velocemente, ma costruire una pianificazione in grado di adattarsi rapidamente al cambiamento. E per farlo servono strumenti pensati per la crescita, non semplici fogli di calcolo.